几百万年以前，在一个名叫塞柏特恩的星球上存在着智慧生命。但他们不是我们所熟悉的生命形态。在星球居住着有思维有感情的智慧机械体- 变形金刚。变形金刚分为汽车人和霸天虎。残忍的霸天虎们唯一的目标就是彻底统治宇宙，他们计划要消灭热爱和平的汽车人。一场正与邪的战斗席卷了整个塞柏特恩，丰富的资源几近匮乏。汽车人们在这性命攸关的时刻勇敢地选择为生存而战，他们登上了飞船方舟号去宇宙中寻找新的能源，霸天虎们也乘坐暴影号飞船紧随其后。途中，双方展开激战，随后飞船航向失去了控制，两艘船驶入了一地球的引力区，坠落在一处火山脚下，变形金刚们开始漫长的沉睡。1984年，火山的一次爆发激活了方舟的主控电脑——显像一号，随后它恢复了变形金刚们的机能。两派的战争在地球展开，直至蔓延整个宇宙。
